今天聊一下怎么做产业链的分析,为了不让整篇文章看起来那么枯燥和理论化,所以会结合一个行业来做分析和思考。
一般我们做产业链的分析,是需要带着问题,带着处理问题的目的去了解的,这样才会有思考,有观点。
做产业链分析,不是从头到尾全部去深度了解,这样会没有目标,会把自己的思路搞乱。我的客户是一家铝材制造业的公司,生态角色是中下游,设定这一个角色之后,要抱着帮企业制定发展的策略的目的去做分析。
第一部分:铝型材行业的基础了解和思考(先认知行业、认知品类以及了解品类的特点)
行业规模:略。(对于讲方法论而言重要性不高,知道是增长的趋势即可)——接思考:为什么呈增长趋势?驱动因素是什么?增长的点在哪?
——接思考:政策之下我们应该调整什么以应对好未来的要求?如:智能化实现减排、再生铝业务的布局等等?
——接思考:对铝型材的发展起到推动和制约的产业有哪些?需要依托这个去布局企业的发展的策略规划!例如房地产对应建筑铝型材;新能源汽车对应汽车零配件铝材。
品类划分:通过不同的加工方法/工艺以及应用的领域不相同,可制成各类建筑型材、工业型材、铝箔、铝板带等产品;
——接思考:各类占比如何?哪块蛋糕最大?竞争如何?未来的增长类目是哪个点?为什么?应用在不同的品类、市场,其加工工艺的差别多大?是不是具备加工环节的技术壁垒?
品类特点:铝合金具有易加工、质量轻、导电性好、高强度、耐腐蚀等诸多优点,同时相对于钢铁、铜等成本较低,
——接思考:产品特性源于材料,从减本增效、建立壁垒的角度思考,材料层面能否继续突破?可能性多大?能否被其他品类替代?
品类发展历史和现状:品类是否成熟?有没有重要的发展拐点?驱动原因是什么?材料的突破?工艺技术的突破?应用场景的突破?
PS:给企业做经营规划不是线性的,即不是从每一个环节中找到利于企业/适合企业布局的点,而是要有全局的思考,一般的角度都是需求出发,反推整个产业前、后端。而在接下来的分析中,我会首先从产业链的每个环节先做一次分析(了解每个环节需要思考的要点),然后再从解决客户的真实需求的角度做一次思考的逻辑(建立商业分析的思维逻辑)。
② 是自有矿厂还是采购?(如涉及自身就是开采方,则要进一步分析熔炼方法和铸造工艺,环节中通过智能化的厂房建设、数字化管理、智能设备的引进、工艺的提升能否实现降本增效)
2、型材加工:型材加工是铝型材从初级形态转变为最终产品的关键步骤① 生产的基本工艺划分:挤压、拉伸、锻造、压铸等,进一步分析每种工艺生成的产品其用途和适用性是什么,产品性能如何。如:汽车其量化、减少相关成本、结构刚性的要求下,要求一体化压铸工艺。
3、质量控制与标准:有没有国标,行准?业内以什么为标尺?企业标准是不是高于这个标准?不同应用场景是否有不同的标准?我们是不是参与制定标准?是否高于中等水准?业务是否能拓展的基础要素!
② 是否有被替代的可能(如光伏领域的海上光伏铝材,替代的可能性是存在的,如更耐腐蚀的玻纤复合边框)
③ 需求和趋势是什么?(企业未来的发展需求-减少相关成本、政策要求-双碳背景、门窗企业-结构设计工艺等)
④ 各行业的应用规模多大,是红海还是蓝海?(如光伏领域、新能源汽车结构部件的兴起,驱动了整个行业的发展,虽然光伏结构件的需求量大,但是进入的资本多,基本处于饱和的状态,而且进入门槛低;而新能源结构这边对企业的设备要求、服务响应速度等方面有高要求)
前面我们也说过,做产业链的分析要带着问题去看每个环节,那么就以上的需求探索,我们大家可以得出什么信息呢?
以切入新能源汽车的轻量化市场去做假设,我们在做需求研判的时候应怎么思考和分析,企业是否应该、合适进入这个市场:
这里面就需要仔细考虑几个层面的内容:材料、工艺、成本、技术难度、应用价值、利润价值、规模价值等等
1、材料:铝合金、铝型材(铝合金)发展至今已经有一百多年的历史了,在材料的创新上我们能说没有太多的“变数”,或者说这个“变数”是可遇不可求的,可以说影响企业经营的“变数”是供应原材料的价格持续上涨(受限于矿厂开采、国际形势变动下的关税,限制进出口等等)。
进一步思考:回收铝的业务布局是否可行(政策、企业实力、铝回收的难易程度、回收后加工生产的工艺难度、是否有有关标准限制?等等),不做展开!
2、工艺:新能源汽车带火的一个关键工艺(或是说特斯拉引领的)叫“一体化压铸”;
思考:什么是一体化压铸?为什么需要一体化压铸?和挤压工艺有什么不同?其核心的优势价值是什么?要说明工艺设备?
3、布局成本:企业是不是已经布局了这个技术设备的研发/生产?假如没有,为什么?人才?设备?
4、价值:一体化压铸生产的产品是不是能够给公司能够带来增长?(增长空间、竞争等)是否还有机会进入主机厂的采购供应商名单?需要做哪些才可以?是不是具备持续增长的可能?
如:一体化压铸主要产出的产品是什么?准入的门槛是什么?对公司经营而言还需要仔细考虑什么?(eg:某一车企需要某一部件,但是这个部件需要同时几个企业去竞标,竞标内容是生产的质量、成本、周期等,企业应对这个内容还需要仔细考虑:这个企业能够卖出去多少车?因为部件都是个性化的,不太可能这家的和别家的一样(规模)我能不能平衡我的产线搭建和运营的成本?这是一个赌注)
做个小结:从这里的分析能够准确的看出,做类似分析其实是一个线性的思维,虽然会有交叉的内容掺杂,但是都会有一条主线,而这条主线会链接前-中-后的环节;
材料开采/成本——材料创新——生产(工艺技术、设备)——产品(产品结构、创新点、个性化、成本等)——客户(需求转变、规模、发展前景)
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